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Atividade: o que é e como criar?

O que é atividade?

Uma atividade representa uma ação marcada com o cliente, dentro de um negócio. O conjunto das atividades passa a integrar uma espécie de agenda e são gerados lembretes (em forma de alerta), até que elas sejam finalizadas.

Como criar uma atividade?

A criação de atividades é fundamental para manter o seu follow up em dia. 

Follow up: o que é e como fazer?

Adicionar atividades ao seu negócio é muito simples e você pode fazer isso de duas formas:

  • Através do painel de detalhes negócio: clicando na aba Adicionar Atividades (abaixo do pipeline).
  • Por meio do calendário: escolhendo o dia em que deseja realizar determinada atividade. Clicando sobre a data abrirá uma nova janela, onde você poderá inserir maiores informações sobre o tipo de Atividade que você deseja agendar.

OBS: Para acessar o calendário você precisa localizar no canto superior direito de qualquer tela o ícone de calendário e clicar nele, para ser direcionado ao calendário completo.