Central de Ajuda

Como personalizar o cadastro dos leads e das contas no Atendare

No Atendare é possível personalizar o cadastro do lead e também das contas, esse recurso é muito útil para você obter o máximo de informações das pessoas com as quais estará se relacionando e armazená-las para quando necessário consultá-las.

Ao criar uma conta ou lead no Atendare, alguns campos (pré-definidos) estarão automaticamente disponíveis para você utilizar. Um exemplo dos dados básicos são:  Nome, Organização, E-mail, Telefone e Localização, variando conforme o cadastro de Lead ou Conta.

Contudo, seu negócio pode exigir informações específicas, que são importantes para a sua empresa e não constam no padrão. Para lhe auxiliar, o Atendare disponibiliza o recurso de criação de Campos Personalizados.

Para criar um campo personalizado, basta ir até o menu Configurações > Campos personalizados. Em seguida, você pode criar um novo bloco para o Lead ou para a Conta e clicar em adicionar campo. É possível escolher diversos tipos de campo, que contemplam diferentes formatos. 

Lembrando que você também pode reaproveitar campos que já foram criados em outros formulários. 


Novo campo personalizado no Atendare

Para realizar a configuração de cada campo adicionado é preciso clicar na opção editar que ao lado direito irá aparecer as opções disponíveis para configuração.


>> Saiba quais os tipos de Campos e seus significados


Através do painel de personalização dos campos você encontrará recursos para adicionar, excluir ou alterar campos, também é possível alterar a ordem de exibição das informações, criar novos blocos com um conjunto de informações relacionadas. 

Aproveite e personalize conforme o seu negócio!