Como criar tarefas e agendar compromissos?

Com certeza a sua equipe costuma ter vários compromissos e precisa organizá-los para não perder prazos importantes e manter um bom relacionamento com os clientes. Para ajudar você nos agendamentos, o Atendare oferece um calendário de atividades que permite organizar todas as suas tarefas.

Existem quatro maneiras de criar uma nova atividade na Plataforma Atendare:

Você pode criar uma atividade de um jeito rápido, diretamente a partir do atalho (+) no menu superior > Nova Atividade:

Ou então acessando o calendário e clicando em alguma data específica (dia do mês):

Criando atividades no Atendare Marketing

 Se você utiliza o Atendare Marketing, é possível criar uma atividade através do menu Leads > Detalhes do Lead:

Criando atividades no Atendare Vendas

Já se você utiliza o Atendare Vendas e deseja criar uma atividade a partir desse módulo, basta selecionar a oportunidade de negócio acessando o menu Negócios > Ver detalhes > Atividades:

Ao criar uma nova atividade é possível escolher o tipo/especificação, como por exemplo: tarefa, reunião, visita, telefonema, e-mail, demonstração, treinamento e suporte.

OBS: Os tipos/especificações da atividade variam de acordo com a necessidade do negócio e são definidos durante o processo de implementação da Plataforma Atendare.

Criando novas agendas

Durante a criação da atividade é possível relacioná-la a um calendário (agenda), a fim de facilitar a organização das tarefas da equipe.

Para criar uma nova agenda, basta clicar no seguinte atalho: 

Nessa janela são exibidas as agendas já criadas, sendo permitida também a criação de novas, a partir do botão Novo:

A partir daí pode-se definir o nome da agenda, sua visibilidade e personalizar a cor do calendário:

Para facilitar a visualização das atividades cadastradas na agenda, o Atendare oferece a opção de filtros avançados, por meio da qual é possível filtrar as informações de acordo com o que deseja-se visualizar:

Pronto! Agora que você já sabe como criar atividades e agendas, basta deixá-las organizadas! Por meio do Atendare, fica muito mais fácil de analisar todos os compromissos e visualizar como o tempo da sua equipe está sendo alocado.