Como personalizar o cadastro dos leads e das contas no Atendare

No Atendare é possível personalizar o cadastro do lead e também das contas, esse recurso é muito útil para você obter o máximo de informações das pessoas com as quais estará se relacionando e armazená-las para quando necessário consultá-las.

Veja como é fácil criar campos personalizados para o cadastro de Lead e de Conta.

Ao criar uma conta ou lead no Atendare, alguns campos (pré-definidos) estarão automaticamente disponíveis para você utilizar. Um exemplo dos dados básicos são:  Nome, Organização, E-mail, Telefone e Localização, variando conforme o cadastro de Lead ou Conta.

Contudo, seu negócio pode exigir informações específicas, que são importantes para a sua empresa e não constam no padrão. Para lhe auxiliar, o Atendare disponibiliza o recurso de criação de Campos Personalizados.

Para criar um campo personalizado, basta ir até o menu Configurações > Campos personalizados:

Em seguida, você pode criar um novo bloco para o Lead ou para a Conta e clicar em adicionar campo:

É possível escolher diversos tipos de campo, que contemplam diferentes formatos:

Tipos de Campos e seus significados:

  • Numérico inteiro: admite respostas compostas apenas por números inteiros. Poderá ser utilizado, por exemplo, para solicitar a idade do Lead.
  • Numérico decimal: admite respostas compostas por números inteiros e decimais. Utilizada por exemplo, para informar peso, altura, comprimento.
  • Hora: permite informar algum horário.
  • Caixa de seleção: permite a seleção de uma opção de resposta, dentre o conjunto de opções de escolhas.
  • Url: só admite respostas que sigam o protocolo “http” ou “https”. É útil para solicitar ou consultar o endereço da web que tenha relação com a sua estratégia;
  • Telefone: permite a inserção de um número de telefone para contato.
  • Texto curto: admite respostas compostas por letras, números e símbolos. Pode ser utilizado para universidade, por exemplo, ou outras informações do seu Lead que envolva poucas palavras.
  • Texto longo: compreende respostas compostas letras, números e símbolos, mas oferece um campo de visualização maior para o preenchimento.
  • Data: permite a inserção de uma data específica.
  • Múltipla escolha: disponibiliza diversas opções de resposta pré-definidas permite marcar quantas opções julgarem necessárias.
  • Lista suspensa: checkbox de seleção que permite escolher uma resposta pré-definida que é exibida em uma lista, como por exemplo, cargo na empresa.
  • E-mail: identifica uma resposta corretamente quando estiver composta por “texto@texto.texto”. Geralmente, é utilizado para solicitar o e-mail de contato do seu Lead;
  • Data e hora: permite informar uma data e horário específico.
  • Verdadeiro/Falso: permite informar se um campo é verdadeiro ou falso.


Agora que você já sabe como criar seus próprios campos personalizados, basta treinar a sua equipe para preencher o máximo de informações, visando ter melhores qualificações de leads e conhecendo melhor os seus clientes.

Se ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário ou envie e-mail para o nosso suporte@atendare.com