Como criar contas no Atendare Vendas?

No Atendare Vendas, você armazena todas as informações importantes sobre os seus clientes usando as contas (organizações com as quais você negociou, está negociando ou pretende negociar futuramente).

Existem três formas de criar uma nova conta no Atendare Vendas:

1 - A partir do menu lateral Pessoas > Contas:

2 - Através de um atalho no menu superior de navegação entre os módulos, acessando Vendas > Contas:

3 - Por meio do cadastro rápido (+), no canto superior direito, selecionando a opção Nova Conta:

Após ser redirecionado para a tela de Gerenciamento de Contas, é possível criar uma nova conta clicando no botão Novo:

Na janela de criação da nova conta, primeiramente, é preciso especificar as informações sobre tipo de conta, determinando se está se referindo a uma pessoa física ou pessoa jurídica. A partir daí, basta preencher os dados da mesma e salvar.

Além das informações básicas da conta, há também um espaço para inserir informações de endereço, região, grupo, setor, bem como notas e informações avançadas (onde é possível preencher os campos personalizados de acordo com necessidade da empresa).

Confira abaixo o significado de cada um dos status da conta:

  • Em aberto: conta que está sendo prospectada.
  • Ativo: conta que teve ao menos uma oportunidade ganha e que é cliente atualmente.
  • Perdido: conta que perdeu todas as oportunidades e não chegou a ser cliente.
  • Inativo: conta que já foi cliente mas teve o contrato encerrado ou cancelado.

Qual a diferença entre lead e conta?

Lead: é qualquer contato (pessoa física) que precisa ser trabalhado para identificar se será um potencial cliente (qualificado) para ser convertido no momento que se gera uma oportunidade de venda.  É o lead que precisa ser influenciado para despertar o interesse na oferta da empresa. Saiba mais.

Conta: reúne os potenciais clientes, atuais e perdidos.

Agora que você já sabe como criar uma conta no Atendare Vendas, basta manter as informações atualizadas e trabalhar para conquistar mais clientes!