Como cadastrar uma nova oportunidade no Atendare?

A criação de oportunidades é uma maneira eficiente de identificar os negócios atuais e futuros de uma organização. Visando alavancar as vendas e agilizar o processo de negociação, você poderá converter os leads qualificados em oportunidades reais de vendas e assim repassar para que um vendedor possa realizar uma abordagem de venda consultiva (levando em conta os interesses do potencial cliente).

No Atendare Vendas há três maneiras de criar uma nova oportunidade: por meio do gerenciamento de Negócios, através da conversão de Leads ou diretamente na consulta de Contas.

1 - Clique no menu Negócios:

E selecione a opção Novo.

2 - Ou então vá até o menu Leads:

E selecione a opção “Converter e gerar negócio” (representada pelo ícone de seta).

3 - Outra opção é a partir do menu Contas:

Selecionando o botão “Adicionar Oportunidade” (representado pelo ícone de estrela).

A partir daí é necessário definir a conta (organização), o contato (cliente) e o negócio para realizar a conversão do lead, nas negociações B2B.

OBS: Em caso de negociações do tipo B2C a conta irá se referir ao cliente pessoa física, dispensando o uso do campo contato.

Após a conversão é criado um novo negócio, no qual é possível definir:

  • Informações do Negócio
  • Estágio do Funil de Vendas
  • Produtos
  • Serviços
  • Serviços Recorrentes
  • Concorrentes
  • Anotações

Para facilitar a gestão das oportunidades é importante cadastrar o máximo de informações, por isso a plataforma Atendare oferece diversos campos que podem ser preenchidos para detalhar o novo negócio.

Detalhes dos campos

  • Nível de Interesse: definir se o cliente está sem interesse, interessado ou muito interessado.
  • Negócio: informar uma breve descrição da oportunidade.
  • Conta: organização com a qual será feita a negociação.
  • Contato do Cliente: pessoa com o qual será feita a negociação.
  • Fonte: processo pelo qual o lead chegou até a sua empresa.
  • Descrição: informações relevantes sobre o negócio.
  • Responsável: pessoa que está negociando.
  • Data de Criação: dia em que o negócio foi criado.
  • Data de Conclusão: meta para fechar o negócio.
  • Estágio: etapa do funil de vendas em que a oportunidade se encontra.
  • Produtos/Serviços: lista de produtos/serviços envolvidos na negociação.
  • Concorrentes: organizações que oferecem o mesmo tipo de produtos/serviços e que está tentando também essa oportunidade.
  • Anotações: informações sobre como a oportunidade foi iniciada, entre outros detalhes relevantes.

Após salvar as informações você será redirecionado para uma visão detalhada da oportunidade, onde é possível trabalhar as atividades que farão seu negócio avançar no funil de vendas.

Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe.

Bons negócios!