Como criar seus modelos de propostas e contratos?

Para enviar propostas e contratos através do Atendare Vendas, primeiramente é preciso configurar seus modelos. Os modelos são a base de qualquer proposta ou contrato, pois eles contém os campos necessários para gerar estes tipos de documentos, além de permitirem a personalização visual dos mesmos e a automatização destes processos.

Para configurar um novo modelo vá até o menu Organização > Modelos:

A partir dessa tela é possível criar modelos de e-mail, proposta e contrato. Por padrão, o sistema de CRM traz um modelo básico, mas é possível customizá-lo de acordo com a necessidade do seu negócio.

Clicando no botão Novo você deverá visualizar uma página em branco e logo acima, as opções de personalização: informações do modelo, capa, introdução, produtos, serviços, serviços recorrentes e fechamento, conforme a imagem abaixo.

No editor de texto consta uma barra que contém todas as ferramentas que você precisa para elaborar o seu modelo de proposta ou contrato. Confira:

A partir dos seguintes ícones é possível adicionar campos personalizados, que serão automaticamente preenchidos com as informações pré-cadastradas, na criação de uma nova proposta ou contrato:

Opções do Contrato: adicione dados como nome do contrato, negócio, versão, dentre outros.
Opções do Cliente: insira o nome do cliente, e-mail, telefone, etc.
Opções da Empresa: inclua a razão social da empresa, CNPJ, site, dentre outras informações.
Opções do Responsável: coloque o nome do responsável, e-mail, telefone, etc. (Ex: assinatura)
Opções de Produtos: adicione tabelas de produtos, listas das parcelas, tipo de pagamento, dentre outras informações.
Opções de Serviços: inclua tabelas de serviços, listas das parcelas, tipo de pagamento, dentre outras informações.
Opções de Serviços Recorrentes: insira tabelas de serviços recorrentes, tipo de pagamento, valor da mensalidade, etc.


Para visualizar seus modelos de proposta e de contrato, basta acessar o Gerenciamento de Modelos:

A partir daí, é possível realizar diversas ações, clicando nas opções a seguir:

Visualizar Modelo
Ativar/Desativar
Editar
Copiar
Deletar


Como você pode ver, é possível criar um modelo novo partindo do zero, bem como copiar um modelo já existente e reaproveitar suas informações.

Automatize ainda mais sua gestão comercial com a criação de diversos modelos de propostas e contratos. É muito simples e fácil!

Agora que você já sabe como montar um modelo de proposta e de contrato no Atendare Vendas, comece a criar novas propostas e gerar novos contratos para o seu negócio!

Vamos juntos alavancar as suas vendas!