Como fazer a gestão de propostas e contratos?

Após realizar a criação de suas propostas e contratos no Atendare Vendas, é possível fazer a gestão dos mesmos. Isso pode ser feito de duas formas:

1 - Selecionando a oportunidade de negócio a partir do menu Negócios > Ver detalhes > Propostas ou Contratos:

2 - Através do menu Negócios > Propostas ou Contratos:

A partir daí você pode executar diversas ações referentes a sua proposta e ao seu contrato, de acordo com as opções disponíveis:

Ver detalhes

Gerar contrato

Enviar por e-mail para o cliente

Visualizar

Atualizar status

Editar

Gerar PDF

Deletar


Vale ressaltar que ao clicar em ver detalhes é possível conferir as informações cadastradas durante a criação das propostas e dos contratos, bem como todas as suas versões (conforme as alterações realizadas no decorrer da negociação).

Já, ao atualizar o status de uma proposta ou de um contrato é possível selecionar as seguintes opções:

Status da proposta  
Status do contrato


OBS: Toda vez que um status é alterado uma nova versão da proposta/contrato é salva automaticamente.

Um diferencial é que o arquivo PDF das propostas e contratos gerado pelo Atendare Vendas já está pronto para o envio e sempre que você precisar verificá-lo novamente, ele estará disponível online. Outra facilidade é a opção de enviar por e-mail esse arquivo para o cliente, sem precisar sair do sistema de CRM.

Agora que você sabe como fazer a gestão das suas propostas e contratos, não esqueça de mantê-los atualizados!

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do Atendare.