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Dashboard de vendas: O que é e 4 passos para criar um painel para acompanhar as metas da sua empresa

Dashboard de vendas: O que é e 4 passos para criar um painel para acompanhar as metas da sua empresa

O dashboard de vendas é um painel que permite acessar e visualizar informações comerciais relevantes, ajudando a identificar oportunidades e executar melhorias. Ele centraliza dados de forma visual, por meio de gráficos de diferentes formatos, permitindo definir objetivos e metas ambiciosas para o negócio.

Planejamento significa isso: saber onde você está no presente para criar um roteiro sobre onde você pretende chegar. Quando o painel de vendas é usado corretamente, fornece dados acessíveis e em tempo real para as equipes de vendas. Isso facilita o ajuste de estratégias e a realização de um bom trabalho.

Neste conteúdo, abordaremos o dashboard de vendas, explicando seus tipos, suas vantagens e como fazer um dashboard que atenda suas necessidades. Acompanhe:

  • O que é um dashboard de vendas?
  • Quais são os três tipos de dashboard de vendas?
  • Como fazer um dashboard de vendas?
  • 4 vantagens de usar um dashboard de vendas

O que é um dashboard de vendas?

O termo do inglês popularizado como “dashboard” significa, basicamente, “painel de controle”. Assim, no contexto dos negócios, o dashboard de vendas se trata de um painel que apresenta uma visão concisa baseada nos dados de vendas até o momento. Isso inclui, por exemplo, taxa de conversão, ticket médio, oportunidades, entre outras.

O dashboard é, portanto, um painel comercial utilizado por gestores e representantes de vendas o acompanhamento dos resultados.

Ele deve ser alimentado de forma contínua, permitindo à equipe acompanhar o progresso de vendas em tempo real. Sua principal finalidade é facilitar a consulta das informações que são mais relevantes. Com isso, é comum se considerar o número de negócios fechados, por exemplo – além de outros dados que podem ser priorizados.

A principal vantagem é evitar o uso de planilhas pouco intuitivas, que podem estar sujeitas a erros que dificultam a tomada de decisão comercial. Adaptando a estratégia por meio de dados obtidos no dashboard de vendas, os líderes podem definir planos de vendas mais concretos, poupando tempo e aumentando a precisão.

Quais são os tipos de dashboad de vendas?

Antes de abordar precisamente o dashboard de vendas, vale a pena saber que existem diferentes tipos de dashboards que podem atender a diferentes objetivos da empresa. São eles o operacional, o tático e o estratégico.

O tático está mais ligado às necessidades comerciais, como você conferirá a seguir:

Operacional

Como o nome sugere, o dashboard operacional se refere às métricas operacionais da empresa. Esse tipo de painel é utilizado para monitorar e gerenciar processos variados, focado normalmente em operações de menor prazo.

O dashboard operacional atende a uma necessidade importante de certos negócios, que é comunicar dados entre equipes e departamentos de forma precisa. Ao permitir a transmissão desses dados em tempo real e a rápida ação para resolver os problemas, o painel operacional é essencial para todos os negócios.

Tático

O dashboard tático são painéis de tipos mais analíticos, tendo como principal foco os resultados da equipe de vendas. Por meio do painel tático, a empresa é capaz de acompanhar esses resultados e entender o quão perto está de atingir seus objetivos. Isso também permite criar estratégias futuras com base nos insights analíticos.

Em geral, esse tipo de painel fornece mais detalhes, sendo possível aplicar filtros para categorizar certos dados (como vendas por região, por exemplo).

Um exemplo de painel tático são empresas que anunciam no Facebook. Elas podem obter dados de métricas como custo por clique, taxas de cliques e impresssões. Isso permite entender quais anúncios geram mais tráfego, conversões e quais campanhas têm o maior ROI.

Estratégico

O dashboard estratégico traz os principais fatores de sucesso para a estratégia de longo prazo da sua empresa. Em suma, ele verifica a relação entre métricas de desempenho com os objetivos estratégicos de toda a organização, permitindo resumos abrangentes de desempenho em diferentes prazos (mês, trimestre, ano, etc).

De modo geral, esses painéis estão mais reservados à gestão sênior.

Sua finalidade é oferecer uma visão geral da estratégia, ajudando tomadores de decisão a entenderem se o negócio está no caminho certo para alcançar o objetivo de longo prazo.

Como fazer um dashboard de vendas?

Agora que você entendeu o que é o dashboard de vendas e conheceu os principais tipos, chegou a hora de pôr a mão na massa, certo?

Mas, antes de começar, já adiantamos para você: criar um dashboard de vendas exige recursos de tecnologia que ajudarão você a escalar seu crescimento e aumentar a força da máquina de vendas. Dessa forma, se você está acostumado com as velhas planilhas, chegou a hora de “dar adeus” para elas. 😀

Confira as etapas:

  1. Identifique métricas a serem acompanhadas
  2. Tenha clareza dos objetivos do negócio
  3. Escolha uma ferramenta
  4. Atualize os dados continuamente

1. Identifique métricas a serem acompanhadas

Como já comentamos, o dashboard de vendas pode ser personalizado de acordo com as métricas que sua empresa precisa acompanhar. Com isso em mente, lembre-se do clichê que diz que “o menos é mais”. Portanto, identifique os dados que são, de fato, relevantes para fazer esse acompanhamento no painel de vendas.

Confira alguns que são comuns:

  • Vendas fechadas no período;
  • Taxa de conversão;
  • Ticket médio;
  • Tempo do ciclo de vendas;
  • Oportunidades geradas.

Foque em dados relevantes para não tornar o painel de vendas muito complexo, mantendo sua visualização fácil e útil para seu objetivo.

2. Tenha clareza dos objetivos do negócio

Decidir montar um dashboard de vendas da noite para o dia não resolverá todos os seus problemas. Com as métricas relevantes em mãos, você também precisa estar decidido sobre onde deseja chegar e o que precisará para isso.

Tendo feito o planejamento estratégico com esses objetivos, ficará mais fácil comparar os números apresentados no dashboard de vendas com aqueles planejados anteriormente. Isso servirá para a sua tomada de decisão, demonstrando quando será necessário mudar a rota.

3. Escolha uma ferramenta

Quando o assunto é fazer um dashboard de vendas, diversas ferramentas estão à disposição. Alguns exemplos são o CRM, Google Data Studio, Google Sheets e Data Deck.

Porém, desejamos abordar principalmente um deles, que envolve benefícios que vão além do painel de vendas: o CRM.

Usando o CRM para criar o dashboard de vendas

O software de CRM (Customer Relationship Management) é prático e eficaz para acompanhar o desempenho de vendas. A vantagem é que diversos sistemas de CRM oferecem recursos para criar dashboards a partir de modelos existentes, ou criar do zero, 100% personalizados.

É o caso do software Atendare. Com nossos dashboards de vendas em tempo real, é possível definir metas de crescimento para o seu negócio e acompanhar o progresso dos objetivos e dos colaboradores. Os benefícios são diversos:

  • Dashboards intuitivos, facilitando a compreensão das informações;
  • Prioridade certeira, ou seja, você entende as metas que precisam de mais atenção para direcionar corretamente seus esforços;
  • Avaliação do desempenho da equipe, fazendo o acompanhamento de vendas por vendedor e descobrindo quais estão obtendo os melhores resultados;
  • Análise de negociação, a partir de um histórico detalhado para entender o desempenho de produto, vendedor e estratégia.

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4. Atualize os dados continuamente

O dashboard de vendas precisa refletir informações em tempo real para fornecer bons insights, capazes de influenciar a tomada de decisão. Por isso, o gestor de vendas e toda a equipe precisa manter essa atualização na rotina para não deixar nenhuma nova atualização escapar (como, por exemplo, uma oportunidade que foi ganha ou perdida).

4 vantagens de usar um dashboard de vendas

Automação de dados e análises

Coletar, organizar e atualizar os dados de vendas é uma tarefa mais fácil por meio do dashboard de vendas. Isso mantém a equipe de vendas alinhada por meio de dados para acesso em tempo real, economizando tempo e minimizando possíveis erros comuns em planilhas.

Facilidade no acompanhamento das informações

A facilidade ao visualizar informações é um ponto positivo do dashboard de vendas tanto para os vendedores quanto para os gestores. Isso ocorre porque informações complexas – difícil de serem analisadas em planilhas – podem ser acessadas de forma atrativa e de fácil compreensão por meio de gráficos, tabelas e indicadores.

O acesso a insights sobre tendências, metas atingidas, gargalos e oportunidades, por fim, também permite maior transparência às equipes comerciais.

Tomada de decisões informadas

As informações disponíveis no dashboard de vendas capacita os líderes de vendas a tomar decisões informadas, baseadas em dados concretos e confiáveis. Essa compreensão os ajuda a redefinir o caminho quando necessário, reduzindo os equívocos.

Colaboração e engajamento da equipe

Colaboração e engajamento são fundamentais para uma equipe de vendas que deseja progredir em suas metas e objetivos. O dashboard de vendas promove isso ao incentivar o compartilhamento de dados e insights entre diferentes membros dos times de vendas – do nível mais “baixo” até o “alto” e vice-versa.

Além disso, o dashboard também é uma ferramenta útil para o acompanhamento de vendas por vendedor, incentivando a competição saudável e melhoria contínua.

Gostou deste conteúdo? Esperamos que você tenha compreendido as vantagens e nossas dicas de como fazer um dashboard de vendas útil para suas necessidades.

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